方世玉,是新崛起江湖的少年英雄,为人行侠仗义,好打抱不平,很受人称道。神腿高力,是江湖上的游侠,为人豪放,到处以武会友,专找徒负虚名的人较量。 深夜,世玉偷偷潜回家中,卻发现父亲已死,母亲受伤,世玉悲愤不已。次日清晨,世玉来到谭与简的武馆,二人不在,世玉大闹武馆后,又到协和茶楼找二人报仇,谭飞脚、简铁拳将世玉带到荒郊决斗。谭与简号称拳脚无双,世玉不是对手,被打成重伤,危急时刻,小翩带领苗翠花和乡邻赶到,谭、简二人悻悻离去。 曹家庄的曹彪将江重威打伤,强行霸占运栈,从中抽取厚利,压榨善良百姓,并广招人手以防报复。他请了四个江湖上独霸一方的高手:蒙古飞斧手王刚、岭南花花太岁章立武、崆峒派的绝刀施一刀和飞燕卫天冲,而卫天冲是一个少林叛徒,轻功江湖第一,有这四人守在曹彪身边,要击垮曹家庄比登天还难。方世玉决定深入虎穴,借助江重威安插在曹家庄的内线,瓦解曹家庄。 方世玉扮做一名小厮,混入曹家庄做打杂的小伙计(此时的背景音乐很有趣,和“唐伯虎点秋香”中周星驰做小伙计时的音乐一样,不知是不是周星驰也喜欢看这部影片),不料在上街办货时,被高力发现,高力随即也混入曹家庄,经过比试,成为曹家庄的武师。 世玉潜入曹家庄,设计将王刚和施一刀除掉,令曹彪心神不安。而高力时刻接近世玉,欲与世玉一决高低,世玉不肯节外生枝。不久,世玉又将对曹家大小姐垂涎三尺的章立武调出曹家庄,将其击毙。高力则再次逼迫世玉决战,否则将说出他的身份,世玉只得应战。 荒山岗上,方世玉与高力打得难分难解,不分胜负,最后双方均无力再战方得罢手,但由此一战,二人却惺惺相惜,英雄识英雄。世玉欲与高力结为朋友,可高力却说“我不会和你这种人做朋友的,还要为你拼命”,气得世玉大骂高力真是一个十足的小人,高力却哈哈大笑说“做小人总比送命好”。 世玉深夜潜入卫天冲练功的密室,要除掉这个少林叛徒,不料曹彪和高力从暗处走出,原来早有防备,曹亲自动手,用双短刃将世玉刺伤,危急之时,忽然曹家庄失火,曹只得先去救火。密室内,世玉已将卫天冲打得渐渐不支,卫请求高力帮忙,而高力只说了一句“我还不到出手的时候”。世玉将卫天冲慢慢逼到火烛阵旁边,此时高力出手了,却一脚将卫天冲踹进了火烛阵,还对垂死的卫说了句“他是方世玉,我们是朋友”。卫无可奈何,只得含恨死去。 次日,曹彪将庄丁和下人集结在一起,要大家脱下上衣,想找出昨晚受伤的人,岂料每个人的身上都有一道伤口,原来是江重威的内线秦管事用药迷倒众人后所为,但也因此身份暴露,秦为保世玉,拔刀自尽。 经过一连串的事,曹彪已对世玉产生怀疑,他将世玉召进大堂,查问世玉的身份,而世玉见曹彪身边的高手尽皆除去,便直承身份,曹彪虽佩服世玉的胆色和心计,但决心除掉这个心腹大患。曹彪的双短刃功夫独到、很难对付,又有庄丁围攻,世玉边打边退,高力见形势危急,借交手之机暗中助世玉脱身,高力夹在世玉和曹彪中间,使曹的几次攻击尽皆落空,引起曹彪的怀疑。就在高力又冲上来欲助世玉时,曹彪反手一刀,插入高力腹中,高力拼死挡住众庄丁,而世玉也与曹彪展开决斗。激战之中,世玉也被曹彪的双短刃制住,高力见势急忙飞起一脚将曹彪踢开,曹返身持刃又向世玉刺来,高力将世玉推到一边,曹的短刃再次插入高力的腹中,而世玉趁机飞身用双腿夹住曹彪脖颈,出鹤手啄瞎曹彪的双眼。 此时江重威也率领徒众攻入曹家庄,将曹彪乱刃砍死,曹家庄被一举瓦解。而高力已伤重身亡,世玉怀着深深的遗憾和悲痛离开曹家庄。
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